Peppol BIS a eFaktúra

Postup

1. Peppol ID dodávateľa a odberateľa sa dopĺňa automaticky z DIČ alebo IČO. Pri slovenských firmách sa predvolene používa schéma 0245.
2. IČ DPH nie je hlavný Peppol identifikátor pri slovenskej schéme. IČ DPH sa uvádza v daňovej časti dokladu, zatiaľ čo Peppol EndpointID sa pri slovenských firmách skladá prednostne z DIČ a ak chýba, použije sa IČO.
3. Pri tvorbe faktúry sa Peppol údaje predvyplnia z fakturačných údajov dodávateľa a odberateľa.
4. Číslo objednávky vyplníte v základných údajoch dokladu pod konštantným symbolom.
5. Zápis v registri vyplníte v časti Register. Pri Peppol XML sa použije ako právna forma alebo zápis dodávateľa.
6. Ak je vo faktúre uplatnená zálohová faktúra, do platobnej identifikácie Peppol XML sa použije číslo zálohovej faktúry.
7. Pri položkách sa kategória DPH dopĺňa automaticky: S pri sadzbe DPH, Z pri nulovej sadzbe alebo neplatcovi DPH a AE pri prenesení daňovej povinnosti.
8. Ak položka používa PDP, systém nastaví kategóriu AE a predvyplní dôvod DPH. Dôvod môžete upraviť podľa konkrétneho prípadu.
9. Merná jednotka je povinná. Pri výbere zo zoznamu sa doplní aj Peppol kód jednotky, napríklad ks -> C62.
10. Forma úhrady sa do Peppol XML prenáša podľa uloženého kódu platobného spôsobu. Dostupné sú napríklad prevod na účet, platba kartou, hotovosť, SEPA prevod, inkaso alebo vzájomný zápočet.
11. Pred exportom Peppol BIS XML systém skontroluje Peppol údaje, krajiny, IBAN, formu úhrady, jednotky a DPH údaje.
12. Peppol údaje dokladu a položiek môžete po vytvorení faktúry ešte upraviť v detaile dokladu.