Šablóny a automatizácia
Automatická fakturácia
Automatická fakturácia pracuje so šablónou faktúry a podľa nastavenia vytvorí pripomienku, faktúru alebo ju odošle e-mailom.
Postup
- Najprv vytvorte šablónu faktúry.
- Otvorte Moja firma -> Automatická fakturácia.
- V zozname pravidiel kliknite na Pridať.
- Vyberte šablónu faktúry, názov pravidla, spôsob opakovania a splatnosť.
- Pri opakovaní môžete použiť konkrétny deň v mesiaci, prvý deň v mesiaci, posledný deň v mesiaci alebo konkrétny deň v týždni.
- Najbližšie spustenie systém vypočíta automaticky. Pri konkrétnom dni v mesiaci môžete nastaviť aj opakovanie každých niekoľko mesiacov.
- Pri prvom dni, poslednom dni a dni v týždni je interval pevne nastavený na 1.
- Zvoľte, či sa má vytvoriť iba pripomienka, alebo sa má faktúra automaticky vystaviť.
- Ak má odberateľ v šablóne vyplnený e-mail, môžete zapnúť aj automatické odoslanie vytvorenej faktúry.
- Text e-mailu môžete upraviť s jednoduchým HTML formátovaním a premennými {cislo_dokladu}, {datum_splatnosti}, {suma}, {odberatel} a {peciatka}.
- Premenná {peciatka} vloží pečiatku alebo podpis z nastavení do miesta, ktoré si zvolíte v texte e-mailu.
- Voliteľne nastavte dátum, po ktorom sa pravidlo vypne.
- Uložené pravidlo môžete otvoriť zo zoznamu a ďalej upravovať na rovnakej stránke.
Automatické vystavenie faktúry sa započítava do denného limitu. Ak je limit vyčerpaný, faktúra sa nevytvorí a pravidlo ostane pripravené na ďalší pokus.
Súvisiace témy: automatická fakturácia, opakovaná faktúra, pravidelná faktúra, mesačná faktúra, automatické odoslanie faktúry
