Adresár, cenník a hromadné akcie
Adresár odberateľov
Adresár šetrí čas pri opakovaných zákazníkoch a dodávateľoch, prenáša predvolené údaje a ukazuje prehľady dokladov kontaktu.
Postup
- Otvorte Moja firma -> Adresár.
- Vyberte, či ide o odberateľa alebo dodávateľa.
- Pri novom kontakte môžete vyplniť údaje podľa IČO.
- Doplňte adresu, štát, e-mail, telefón a podľa potreby bankové údaje.
- Pri odberateľovi doplňte splatnosť faktúr, predvolené stredisko, zákazku, predkontáciu a štítky.
- Ak kontakt používate aj pre prijaté faktúry alebo bankové pohyby, uložte pri ňom IBAN a SWIFT/BIC dodávateľa.
- Na detaile kontaktu sledujte doklady, celkové sumy, poslednú faktúru, najčastejšie položky a internú poznámku.
- V záložke Zľavy nastavíte individuálnu cenu alebo percentuálnu zľavu pre položky z cenníka.
- Pri vytváraní vydanej faktúry, zálohovej faktúry alebo ponuky vyberáte odberateľa. Pri prijatej faktúre vyberáte dodávateľa.
Predvolená predkontácia z adresára sa nepoužíva pri cenových ponukách. Bankové údaje dodávateľa sa hodia hlavne pri prijatých faktúrach a bankových pohyboch.
Súvisiace témy: adresár odberateľov, adresár dodávateľov, CRM, splatnosť faktúry pre odberateľa
